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GE 버노바, 1분기 수주 71% 폭증·가이던스 상향… 목표주가 최고 1,400달러
GE 버노바가 2026년 1분기 수주 183억 달러(+71%), 수주잔고 1,630억 달러를 기록하며 어닝 서프라이즈를 달성했다. 데이터센터 전력 수주가 작년 연간을 분기 만에 초과하며 연간 가이던스를 전면 상향했다.
GEV
VST
CEG
AMD, 21년 만에 최장 12일 연속 상승… 5월 5일 실적 발표가 분수령
AMD가 TSMC 어닝 서프라이즈에 힘입어 21년 만에 최장인 12거래일 연속 상승을 기록했다. 연초 저점 대비 40% 반등한 가운데 5월 5일 1분기 실적과 하반기 MI450·헬리오스 출시가 다음 촉매로 주목된다.
AMD
NVDA
TSM
TSMC 1분기 순이익 58% 급증·4분기 연속 사상 최대… 주가는 차익 실현에 소폭 하락
TSMC가 2026년 1분기 매출 359억 달러(+40.6%), 순이익 58.3% 급증으로 4분기 연속 사상 최대를 경신했다. 총이익률 66.2%로 가이던스 상단을 초과했고 연간 성장률 전망을 30% 이상으로 상향했다.
TSMNVDA
AAPL
인텔, 1분기 ‘어닝 서프라이즈’에 시간외 20% 폭등… AI 추론 수요에 CPU 부활
인텔이 2026년 1분기 매출 135.8억 달러·조정 EPS 29센트로 컨센서스를 대폭 상회했다. 데이터센터 부문이 22% 성장하고 AI 추론 수요가 CPU로 분산되는 흐름이 본격화하면서 시간외 거래에서 주가가 20% 폭등했다.
INTCNVDA
TSLA
일라이 릴리 30일·노보 노디스크 6일 실적 발표… 비만치료제 판도 분기점
글로벌 비만치료제 시장의 두 강자가 나란히 1분기 실적을 공개한다. 젭바운드 처방 역전 이후 첫 분기를 맞은 릴리와 역성장 가이던스 이후 어닝 서프라이즈 가능성을 저울질하는 노보 노디스크, 두 방향성이 극명하게 엇갈린다.
LLY
NVO
89조 커서 베팅과 스페이스X IPO… 화려한 숫자 뒤에 숨은 머스크의 '진짜 설계도'
빅테크의 API 종속성에 갇혀 고사 위기에 처했던 커서가 생존을 위해 머스크의 인프라를 선택했습니다. 머스크는 로켓과 로봇 설계를 자동화하고 스페이스X IPO 가치를 높일 수직통합 AI 스택을 완성했습니다. 이는 단순한 코딩 툴 인수가 아닌, AI가 스스로 진화하는 '자기증식 루프'라는 거대한 전환점의 시작입니다.
TSLA
하워드 막스, "세일 아닌 시장"이라 말하며 SMH 풋을 들고 있었다
43개월 낙관론의 반대편에 선 막스의 Q4 2025 13F. 포트폴리오 $70억, 에너지 최대 비중, SMH 풋 $311M, 신규 매수는 전부 가치 섹터.
EXE
TRMD
AU+8
소로스, 전통주를 팔고 AI와 에너지 풋을 동시에 샀다
AUM $86억, 244개 포지션, 에너지 풋 $760M. 소로스의 바벨 전략은 에너지 하락 + AI 롱의 동시 구조다. Q1 에너지 +38%로 한쪽이 완전히 빗나갔다. 5월 13F에서 그는 포기했는가 확신했는가.
XOP
XLE
AMZN+3
그렉 아벨, 버핏이 아니다 — 그리고 그게 포인트다
$373억 현금을 물려받은 첫 날부터 아벨은 버핏이 아님을 증명했다. 도쿄 $1.8B 배치, 크래프트 하인즈 축소, 65일 만의 바이백 재개, 본인 $15M 직접 매수. 5월 13F가 첫 성적표다.
BRK.A
BRK.BAAPL+2
빌 애크먼, +33.9% 다음에 -13.9%가 왔다
2025년 월가 최고 수익률 +33.9%의 애크먼이 Q1 2026에 -13.9%를 냈다. META·아마존·알파벳 집중 46.5%가 CAPEX 공포에 동시에 무너졌다. 그래도 그는 더 담았다.
META
GOOGLAMZN+1
데이비드 테퍼, 마이크론이 그를 구했다
S&P500 -4.6%에 테퍼 +8.75%. 마이크론 250% 폭증 베팅이 Q1을 구했다. 그러나 3월에 대규모 청산 보도가 나왔다. 5월 13F에서 그는 어디 서 있는가.
MU
EWY
BABA+2
드러켄밀러, 맞았다 — 그런데 절반만
EWZ +30%, XLF -10%. 30년 무손실 트레이더의 Q4 베팅 성적표가 나왔다. 브라질은 신의 한 수, 금융 섹터는 역풍. 5월 13F에서 그가 어떤 선택을 했는지 확인한다.
EWZ
XLF
RSP+2
Q1 2026 13F 프리뷰 — 가장 크게 방향을 튼 구루들
5월 15일 공시 마감. Q1 2026은 AI 독주에서 에너지·소재·방어주로의 극적인 섹터 로테이션이 일어난 분기였다. 드러켄밀러, 테퍼, 퀀트 펀드들이 가장 크게 방향을 튼 이유를 짚는다.
MUXLFEWZ+5
아마존, 17조원에 글로벌스타 삼켰다...머스크 '스타링크 제국'에 정조준한 위성 대전
아마존이 115억 달러(약 17조원)에 위성통신업체 글로벌스타를 인수하며 D2D(위성직접연결) 스펙트럼 전쟁에 뛰어들었다. 스타링크·AST 스페이스모바일과의 3파전이 본격화되며, 이리듐·비아샛 등 MSS 스펙트럼 보유 기업의 자산 재평가까지 촉발될 전망이다.
AMZN
GSAT
ASTS+2
GE 베르노바(GEV) 심층 분석 — AI 전력 슈퍼사이클의 핵심 수혜주
130년 GE에서 분사, 상장 후 +208% 급등. 수주잔고 $1,500억, H터빈 납기 2029년 밀림, 레이 달리오·억만장자 20명 보유. 전력 슈퍼사이클의 핵심 인프라 기업을 해부한다.
GEV
월가 슈퍼구루들이 Q4에 동시에 산 종목 5개... 그리고 버린 종목 3개
35개 초대형 펀드의 Q4 2025 13F를 크로스 분석했다. 서로 다른 전략을 쓰는 월가 슈퍼구루들이 같은 종목에 동시에 베팅할 때, 그것은 우연이 아니라 시그널이다.
AMZNNVDA
CPNG+2
드러켄밀러가 12전 12승 하고도 6억 달러를 잃은 이유... 그리고 30억 달러짜리 FOMO
종목 선정 적중률 100%. 12개 공매도 종목이 전부 파산했다. 그런데 6억 달러를 잃었다. 그리고 FOMO에 빠져 30억 달러를 더 잃었다.
META
GSRSP+3
마이클 버리, 소프트웨어 주식 대거 매수... "사모 크레딧 강제 매도가 만든 절호의 기회"
빅쇼트 마이클 버리가 페이팔, 어도비, 파이저브 등 소프트웨어 주식을 매수하며 사모 크레딧 시장의 기술적 매도가 저가 매수 기회를 만들었다고 분석했다. 동시에 팔란티어와 엔비디아에는 풋옵션으로 숏 포지션을 구축, AI 면역력 기준의 양면 전략을 펼치고 있다.
PYPL
FISV
ADBE+6
넷플릭스 Q1 2026 어닝콜... 구루들은 전원 매수 증가, 톰 루소 비중 6.6%
넷플릭스가 Q1 실적과 함께 가이던스를 재확인했다. 광고 매출 30억 달러 목표 유지, 핵심 지표 사상 최고. 한편 구루폴리오 데이터에서는 더 강한 신호가 포착됐다 — 월가 거장 전원이 보유량을 늘렸다.
NFLX
IMF가 살린 나라, IMF가 다시 경고한다...97년의 역설
IMF가 재정모니터에서 한국을 국가부채 급증 국가로 지목했다. 1997년 11.9%였던 GDP 대비 부채가 2031년 63.1%로 — 같은 기관의 경고가 25년 만에 되풀이된다.
SpaceX, 사상 최대 IPO 추진...기업가치 $1.75조 목표로 개인투자자 공략
일론 머스크의 SpaceX가 목표 기업가치 2조 달러로 사상 최대 IPO를 추진한다. 공모 물량 30%를 개인투자자에게 배정하는 파격 조건으로, 한국 포함 7개국 설명회도 예정됐다.
RKLBNVDA
LIN+1
버리는 50달러에 베팅했다… 팔란티어, 5월 4일 운명의 날
마이클 버리가 920만 달러 풋옵션으로 팔란티어에 정조준. 앤트로픽 잠식론 vs 신경계 보완론, 5월 4일 실적이 첫 분수령.
PLTR버핏은 뉴욕타임즈를 샀고 틸은 전부 팔았다 — 월가 대가 4인의 최신 포트폴리오 해부
워런 버핏, 스탠리 드러켄밀러, 빌 애크먼, 피터 틸. 최신 SEC 13F 공시 데이터로 보는 월가 대가 4인의 포트폴리오 대전환과 그 의미.
NYT
DPZ
CVX+9
트럼프 '금융 전쟁'의 실체…AI·스테이블코인으로 달러 패권 굳힌다
안보를 명분으로 한 에너지 장악, 그 끝은 무한한 달러 찍어내기. 관세 정책과 지정학적 분쟁 이면의 AI 패권, 에너지 통제, 스테이블 코인으로 이어지는 금융 제국주의 시나리오를 분석한다.
CRCL