TOPIC

AI 인프라

AI 데이터센터·전력·네트워크 인프라 관련 기사

Inteliview는 AI 인프라 관련 SEC 13F 공시·매크로 정책·실시간 뉴스를 종합해 50건의 분석 기사를 발행했습니다. 이 주제와 가장 자주 함께 다루는 종목은 NVDA, SOXX, MSFT, SMH, AMZN 등이며, 주요 인용 구루는 peter-thiel, warren-buffett, larry-fink, jim-cramer입니다. 해당 기사들은 2026년 4월 – 2026년 5월 기간에 발행됐으며, 각 기사는 1차 자료(SEC 공시·기업 IR·중앙은행 발표) 기반으로 작성됐습니다. 신규 기사가 발행되면 이 페이지가 자동 갱신됩니다.

총 50건의 기사 · 2026년 4월 – 2026년 5월

머스크가 텍사스 사막에 반도체 공장을 짓는다… 테라팹, 최대 119조 원 프로젝트

스페이스X가 텍사스 그라임스 카운티에 최대 1,190억 달러 테라팹 계획을 신고했다. 인텔 14A 공정 첫 외부 고객 합류·웨드부시는 ASML·KLA·어플라이드 머티리얼즈를 수혜주로 지목했다.

deep dive·2026년 5월 11일

알파벳(GOOGL) 시총 4.8조 달러… 엔비디아 제치고 세계 1위 목전

알파벳이 6개월간 43% 급등하며 엔비디아와 시총 격차를 좁혔다. TPU 2027년 250억 달러 전망·제미나이·앤트로픽 지분이라는 AI 전방위 포지션이 핵심이다. 버크셔도 지분을 매입했다.

strategy·2026년 5월 10일

코스피 연초 대비 78% 급등… 글로벌 자금이 아시아로 방향을 틀었다

코스피가 연초 대비 78% 급등하며 글로벌 최고 수익률 시장으로 부상했다. 삼성전자·SK하이닉스·TSMC의 AI 하드웨어 수혜가 핵심이며 JP모건은 대만을 최적 AI 노출 수단으로 꼽았다.

미국 주식·2026년 5월 10일

퀄컴 CEO "거의 모든 AI 기업과 비밀 디바이스 개발 중"… OpenAI 하드웨어의 칩도 퀄컴

퀄컴 CEO 아몬이 OpenAI·메타 등과 비공개 AI 웨어러블을 개발 중이라고 밝혔다. OpenAI 칩 보도에 주가 13% 급등했고, 2027~2028년 에이전트 디바이스 대중화를 전망했다.

strategy·2026년 5월 10일

나스닥 100 상위 종목, 2000년 닷컴 버블 때보다 뜨겁다 — 평균 수익률 784% vs 622%

BTIG 집계에 따르면 나스닥 100 상위 10개 종목의 1년 평균 수익률이 784%로 2000년 닷컴 피크(622%)를 상회했다. 샌디스크 약 4,000% 폭등이 평균을 끌어올렸고 메모리·스토리지가 상위권을 장악했다.

guru report·2026년 5월 10일

래리 핑크 "AI 버블이 아니라 정반대"… 블랙록, 하이퍼스케일러와 데이터센터 파트너십 발표

래리 핑크가 "세계가 AI 인프라에 충분히 빠르게 움직이지 않고 있다"며 블랙록의 미공개 하이퍼스케일러 파트너십을 발표했다. 빅테크 4사 지출 6,500억 달러 대 매출 간극이 핵심 논쟁이다.

미국 주식·2026년 5월 10일

S&P 500에 이어 나스닥 100까지… 루멘텀(LITE), AI 광학 수퍼사이클의 증거

루멘텀이 5월 18일 나스닥 100에 편입된다. FY2026 3분기 매출 90% 급증·OCS 백로그 4억 달러·CPO 2027년 납품 예정. 애널리스트 목표주가 평균 1,100달러 이상이다.

strategy·2026년 5월 9일

공모 규모 3배 초과 수요… 세레브라스 IPO, AI 버블 논쟁의 리트머스 됐다

세레브라스 IPO에 공모 규모 35억 달러의 3배인 100억 달러 수요가 몰렸다. 시총 266억 달러, OpenAI 100억 달러 계약, 엔비디아 대비 20배 추론 속도가 핵심 투자 논거다.

미국 주식·2026년 5월 9일

출시 5개월 만에 AUM 1조 원… 댄 아이브스 AI ETF IVES 뭐가 다른가

댄 아이브스 웹부시 AI 혁명 ETF(IVES)가 출시 5개월 만에 AUM 10억 달러를 돌파했다. AMD·브로드컴·엔비디아 등 32개 종목 집중형 포트폴리오, 운용보수 0.75%의 구조를 분석한다.

미국 주식·2026년 5월 8일

젠슨 황이 코닝에 수십억 달러를 선불로 건넸다… 지분 투자에 공장 건설비까지

엔비디아가 코닝에 최대 32억 달러 지분 투자 외에 별도의 멀티 빌리언 달러 공장 건설 선불금을 지급했다. 미국 광섬유 생산을 10배 늘려 AI 데이터센터 인프라 병목을 직접 해결하는 전략이다.

미국 주식·2026년 5월 8일

엔비디아, 비트코인 채굴사 출신 IREN에 2조9,000억 원 투자… 텍사스 2GW 공동 건설

엔비디아가 IREN에 최대 21억 달러를 투자하고 텍사스 2GW AI 데이터센터를 공동 건설한다. IREN은 마이크로소프트 97억 달러 계약과 GPU 15만 대로 연간 37억 달러 AI 클라우드 매출을 목표로 한다.

미국 주식·2026년 5월 7일

엔비디아가 5억 달러 베팅한 이 기업, 하루 만에 +12%

엔비디아가 5억 달러를 베팅한 회사가 하루 만에 12% 급등했다. 광섬유 기업 코닝에 대한 투자로 AI 데이터센터의 다음 병목인 광연결망 인프라를 선점하는 행보다. AMD 실적 호조까지 더해져 엔비디아 주가도 4% 올랐다.

한국 주식·2026년 5월 6일

"최고의 소개팅룩" 당근에 뜬 SK하이닉스 점퍼… 1분기 영업이익 405% 성장, 시총 1,000조

SK하이닉스가 1분기 영업이익 37조6,103억 원으로 전년비 405% 성장했다. 시총 1,000조를 돌파하고 1인당 성과급 7억 원이 추산되는 가운데 직원 점퍼가 당근에서 "소개팅룩"으로 거래됐다.

미국 주식·2026년 5월 6일

앤트로픽, 구글 클라우드에 5년간 2,000억 달러 약정… 알파벳 시간외 +2%

앤트로픽이 구글 클라우드에 5년간 2,000억 달러를 지출하기로 약정했다. 구글 클라우드 수주잔고의 40% 이상이 앤트로픽 단일 계약으로 AI 클라우드 산업이 두 회사에 집중되는 구조가 확인됐다.

deep dive·2026년 5월 6일

해고 발표가 호재가 된 시대 — AI가 바꾼 시장의 문법

코인베이스가 700명을 해고하자 주가가 올랐다. 하이퍼리퀴드 11명이 연간 1조2,000억 원을 번 세상에서 시장의 평가 기준이 고용 규모에서 1인당 생산성으로 이동하고 있다.

미국 주식·2026년 5월 6일

솔라리스 에너지, AI 데이터센터 전력 확장에 1조8,000억 원 회사채 발행

솔라리스 에너지가 6.375% 선순위 채권 13억 달러를 발행한다. 하이퍼스케일러 3곳과 2GW 장기 계약을 확보하고 2029년 3,100MW 발전 함대를 구축하는 AI 데이터센터 전력 인프라 기업이다.

strategy·2026년 5월 6일

반도체 지수 4주 만에 41% 폭등… 닷컴버블 이후 처음 있는 일

SOX 반도체 지수가 4주 만에 41% 급등하며 2000년 닷컴버블 이후 최대 상승폭을 기록했다. 반도체 섹터 PER 60배로 닷컴버블 이후 최고 수준이다. AI 실적이 뒷받침한다는 시각과 속도가 너무 빠르다는 경계론이 공존한다.

미국 주식·2026년 5월 6일

피터 틸, 파도로 전기 만드는 해상 AI 데이터센터에 1,400억 원 투자… 기업가치 1조 원

피터 틸이 파도 에너지 기반 해상 AI 데이터센터 스타트업 판탈라사에 1억4,000만 달러 투자를 이끌었다. AI 전력 병목이 SF급 해결책까지 불러올 만큼 심각하다는 신호로 전력 인프라 수혜주의 구조적 강세가 이어진다.

deep dive·2026년 5월 6일

솔라나·구글 클라우드, AI 에이전트 전용 결제 플랫폼 'pay.sh' 공동 출시

솔라나와 구글 클라우드가 AI 에이전트 전용 API 결제 플랫폼 pay.sh를 출시했다. 계정·키·구독 없이 에이전트가 직접 API를 찾고 솔라나 스테이블코인으로 결제하는 구조로 75개 서비스·600개 엔드포인트가 등록됐다.

earnings·2026년 5월 6일

IonQ, 6일 1분기 실적 발표… 매출 556% 성장·스카이워터 18억 달러 인수 포함

IonQ가 6일 1분기 실적을 발표한다. 매출 컨센서스 4,970만 달러로 556% 성장이 예상된다. 스카이워터·라이트싱크·카펠라 3연속 인수로 풀스택 양자 플랫폼 구축 중이며 P/S 59배 밸류에이션이 최대 리스크다.

earnings·2026년 5월 6일

마이크론 11% 급등 사상 최고가… 피치 신용등급 상향·245TB SSD 출하 시작

마이크론이 245TB SSD 출하와 피치 BBB+ 신용등급 상향에 11% 급등해 사상 최고가를 기록했다. 메타·마이크로소프트·애플이 모두 메모리 비용 급등을 언급한 가운데 AI 수요가 공급을 압도하는 구조다.

guru report·2026년 5월 6일

짐 크레이머 "샌디스크·오라클이 시장의 방향을 결정한다"… NAND 매진·553억 달러 백로그

짐 크레이머가 샌디스크와 오라클을 시장 방향 지표로 지목했다. 샌디스크는 NAND 매진으로 1년 수익률 3,550%, 오라클은 백로그 5,530억 달러로 AI 인프라 수요가 공급을 압도하고 있다.

미국 주식·2026년 5월 6일

모건스탠리, AMD 목표주가 255→360달러 대폭 상향… 메타 6GW·오라클 실배포 확인

모건스탠리가 AMD 목표주가를 360달러로 41% 상향했다. 연초 대비 59% 오른 AMD의 1분기 어닝 관전 포인트는 데이터센터 매출 56억 달러와 MI350·MI450 생산 일정이다.

미국 주식·2026년 5월 6일

팔란티어, 실적 서프라이즈에도 주가 6% 하락… "완벽한 실적이 완벽한 기대를 못 채웠다"

팔란티어가 85% 성장·가이던스 상향에도 주가 6% 하락했다. 미국 상업 매출 소폭 컨센서스 미달과 EV/Sales 80배 밸류에이션 부담이 원인이다. 모건스탠리는 정점 성장 근접 가능성을 지적했다.

earnings·2026년 5월 6일

인텔, 4월 한 달 +114% 폭등… 닷컴버블 고점을 26년 만에 돌파했다

인텔이 4월 한 달 114% 급등하며 26년 만에 닷컴버블 고점을 돌파했다. 1분기 EPS가 컨센서스를 1,350% 초과하고 AI 서버 공급 부족·테슬라 파운드리 파트너십이 촉매가 됐다. 2027년 흑자 전환과 코랄 래피즈가 다음 변수다.

AI·테크·2026년 5월 6일

앤트로픽, 금융권 AI 에이전트 본격 공략… 투자은행·자산운용에 Claude 인프라 침투

앤트로픽이 FactSet 연동·에쿼티 리서치·PE 전용 AI 에이전트를 금융권에 출시했다. PwC와 협업하고 모건스탠리가 인프라 수준으로 배포 중이다. 40개 주 검찰총장의 AI 환각·안전 경고가 동시에 들어왔다.

미국 주식·2026년 5월 5일

샌디스크, 3분기 EPS 컨센서스 60% 초과… 연저가 대비 4,035% 오른 NAND의 반란

샌디스크가 3분기 Non-GAAP EPS 23.41달러로 컨센서스를 59.7% 초과했다. 데이터센터 매출이 전년비 645% 폭증하고 매출총이익률 78.4%를 기록했다. 연저가 33달러에서 현재 1,369달러, 수주잔고 42억 달러다.

미국 주식·2026년 5월 5일

마이클 버리, 게임스탑 전량 매도… "월스트리트는 빚을 창의성으로 착각한다"

마이클 버리, 게임스탑 EBAY 560억 달러 인수 발표 당일 전량 매도. "월스트리트는 빚을 창의성으로 착각" 경고. JD·BABA·FI 매수 + NVDA·PLTR 풋의 이중 베팅.

한국 주식·2026년 5월 5일

유니퀘스트, HPC 서버장비 1288억 수주… 연간 매출의 17.6% 규모 단일 계약

유니퀘스트가 2026년 4월 30일 HPC(고성능 컴퓨팅) 서버장비 공급 계약을 체결했다. 계약 금액은 1287억 6810만 원으로, 2025년 연결 매출액의 17.64%에 해당하는 대형 단일 수주다.

미국 주식·2026년 5월 4일

머스크 vs 오픈AI 재판 2주차… 브록먼 증언대, 올트먼은 다음 주

머스크 vs 오픈AI 재판 2주차. 브록먼 5일 증언, 올트먼 11일 주. 재판 전날 머스크의 협박 메시지 공개. 판결 따라 오픈AI 8,500억 달러 IPO 좌초 위기.

미국 주식·2026년 5월 4일

TC에너지, 1분기 EBITDA 14% 급증… 15억 달러 미국 가스 파이프라인 확장 승인

TC에너지 1분기 비교 EBITDA 31억 달러(+14%), 북미 7개 납품 기록 경신. 20년 테이크오어페이 계약으로 15억 달러 애팔래치아 공급 프로젝트 승인. 연간 배당 3.51달러 상향.

미국 주식·2026년 5월 4일

메타, 휴머노이드 로봇 스타트업 ARI 인수… "소셜미디어에서 피지컬 AI 플랫폼으로"

메타가 휴머노이드 로봇 AI 스타트업 ARI를 인수했다. 아마존의 파우나 인수 한 달 만에 단행된 연속 베팅으로, 소셜미디어 기업에서 피지컬 AI 플랫폼으로의 전략 전환이 본격화됐다.

미국 주식·2026년 5월 4일

JP모건 메타 하향·마이크론 목표주가 최고치… 이번 주 AI 애널리스트 빅5 무브

JP모건이 메타를 중립으로 하향하고 DA데이비슨이 마이크론에 월가 최고 목표주가 1,000달러를 제시했다. 엔비디아 배당 확대·마이크로소프트 Azure 가속·크라우드스트라이크 업그레이드·어도비 하향이 이번 주 AI 섹터 핵심 무브다.

거시경제·2026년 5월 4일

신흥시장 사상 최고치… 코스피 +57%·타이완 +34%·브라질 +16%, S&P500의 3배

MSCI 신흥시장 지수가 연초 대비 14% 상승하며 사상 최고치를 기록했다. AI 붐이 코스피(+57%)·타이완(+34%)을 이끌고, 이란 전쟁 유가 급등이 브라질(+16%) 등 산유국 신흥시장에 반사이익을 안겼다.

미국 주식·2026년 5월 4일

피터 틸 파운더스 펀드, 역대 최대 60억 달러 조성… AI·방산·우주에 집중 베팅

피터 틸의 파운더스 펀드가 역대 최대 60억 달러 4호 성장 펀드 조성을 완료했다. 과거 펀드 수익률 15~26배를 기록한 VC가 스페이스X·앤트로픽·앤두릴·팔란티어 중심의 AI·방산·우주에 집중 베팅한다.

deep dive·2026년 5월 3일

SK하이닉스 키옥시아 8년 만에 25배… AI NAND 슈퍼사이클이 만든 '명예로운 출구'

2018년 최태원 회장이 강행한 3조9,000억 원 키옥시아 투자가 8년 만에 25배가 됐다. AI 데이터센터 NAND 수요로 2026년 캐파가 완판됐고, 5월 15일 연간 실적 발표가 단기 변곡점이다.

strategy·2026년 5월 3일

구글은 광고 회사인가 벤처 펀드인가… 앤트로픽이 바꾼 알파벳의 정체성

알파벳 1분기 순이익 626억 달러의 절반이 앤트로픽 지분 평가익이다. 스페이스X 지분 122억 달러와 앤트로픽 500억 달러가 '숨겨진 자산'으로 쌓이고 있다.

미국 주식·2026년 5월 3일

브로드컴 시총 2조 달러 돌파… 바이킹·리오틴토·다이컴·왑텍 매수 포인트

구글 TPU 8세대 발표에 브로드컴 +5%, 시총 2조 달러 돌파. 바이킹·리오틴토·다이컴·왑텍도 역대 최고 수주잔고와 함께 매수 포인트 접근.

미국 주식·2026년 5월 3일

SK하이닉스 솔리다임 — "승자의 저주"에서 AI 스토리지 독주자로

90억 달러 인수 당시 "승자의 저주"로 불렸던 솔리다임이 AI 데이터센터 시대의 핵심 자산으로 반전됐다. 30TB 이상 초대용량 eSSD 독점과 QLC 기술 해자가 SK하이닉스 영업이익률 71.5%를 이끌었다.

미국 주식·2026년 5월 2일

일론 머스크가 출원한 상표권들 — 그의 머릿속 미래가 여기 있다

머스크의 미국 특허청 상표권 출원서는 보도자료보다 솔직한 미래 선언문이다. 뉴럴링크 텔레파시·Grok·사이버캡·X 머니를 이으면 뇌→AI→이동→결제→우주 연결의 수직 통합 구상이 보인다.

미국 주식·2026년 5월 2일

팔머 럭키·피터 틸이 만든 은행 '에레보르'… "AI·크립토·국방의 SVB"

팔머 럭키와 피터 틸이 세운 에레보르 뱅크가 트럼프 2기 첫 연방 은행 면허를 8개월 만에 획득했다. GPU·크립토·방산 계약을 담보로 인정하는 방식으로 SVB 붕괴 이후 테크 스타트업의 공백을 채운다. 워런 의원이 정치적 특혜 의혹을 조사 중이다.

earnings·2026년 4월 29일

블룸에너지 1분기 매출 130% 급증·흑자전환… 연간 가이던스 80% 상향

블룸에너지가 2026년 1분기 매출 7억5,110만 달러(+130.4%)로 역대 최고 실적을 기록했다. 연간 가이던스를 전년비 80% 성장인 34억~38억 달러로 상향하고 오라클 뉴멕시코 2.45GW 파트너십을 공개했다.

한국 주식·2026년 4월 28일

K-전선, 슈퍼사이클 진입… LS전선·대한전선 합산 수주잔고 10조 원 돌파

AI 데이터센터·해저케이블·구리 가격 3중 호재… 2040년까지 구조적 성장 전망

guru report·2026년 4월 28일

피터 틸, 부에노스아이레스에 1,200만 달러짜리 맨션 구입… "아르헨티나는 자유주의 실험장"

팔란티어 공동창업자 피터 틸이 부에노스아이레스 팔레르모 치코에 1,200만 달러짜리 맨션을 매입했다. 밀레이 대통령과 4차례 회동·팔란티어 남미 확장·셰일가스+리튬 기반 AI 데이터센터 구상까지 이념과 자원이 결합한 장기 베팅이다.

guru report·2026년 4월 28일

드러켄밀러, 샌디스크 전량 매도 후 블룸에너지 매수… "AI 병목은 메모리가 아닌 전력"

2025년 4분기 13F 공시 확인… 74만 주, 평균 단가 약 96달러. 병목이 메모리에서 전력으로 이동한다는 판단이 배경.

미국 주식·2026년 4월 27일

메타, 우주 태양광 기업과 세계 최초 계약… 2030년 데이터센터 1GW 공급

오버뷰 에너지와 용량 예약 계약 체결… 정지궤도 위성이 24시간 태양광 수집해 지상 전송, 2028년 실증 후 2030년 상업 공급

한국 주식·2026년 4월 27일

"40조 기대했는데 37조"… SK하이닉스에 처음으로 '보유' 나왔다

BNK투자증권 단독 하향 의견… "AI 사이클 후반·HBM4 수익성 희석·하반기 모멘텀 둔화"

미국 주식·2026년 4월 27일

캐시 우드, AMD 한 달 70% 급등에 908억 원어치 차익 실현… "여전히 3위 보유주"

인텔 어닝 서프라이즈에 AMD 동반 급등… DA 데이비슨 목표주가 375달러로 대폭 상향

AI·테크·2026년 4월 27일

모건스탠리 "AI는 6번째 혁신 파동… 일자리 대재앙 아닌 구조적 재편"

250년 혁신 역사가 말하는 것 — 단기 혼란·장기 생산성 향상의 반복, 단 이번엔 속도가 다를 수 있다

earnings·2026년 4월 27일

테슬라 1분기 매출 16% 증가… FSD 고객 51% 급증·로보택시 달라스·휴스턴 확장

테슬라 2026년 1분기 매출 223억9천만 달러로 주요 컨센서스를 소폭 하회했다. FSD 유료 고객 128만 명(+51%)으로 급증했고 달라스·휴스턴 로보택시가 확장됐다. HW3 무인 FSD 불가가 공식화됐다.